管线分布 · Pipeline by Stage
按审批阶段统计的 Case 数量与金额
案件队列
按状态、资料完整度和建议路径处理客户申请。
案件详情
选择左侧案件查看详情。
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新建 Case
上传客户的证件、收入与资产材料，或直接描述这笔贷款。AI 会提取信息并创建 Case，其余步骤在 Case 页面继续。
待导入PDF · DOCX · XLSX · PNG · JPG · TXT
资料清单
请选择案件。
DocuSign 签署前检查
只检查申请表和签署资料是否足够发送签署包。
DocuSign 签署
审核通过或人工确认后发送签署包。
未生成
发送账号：公司 DocuSign 测试账号
员工点击发送代表公司发送，审计日志记录当前系统用户。
暂无签署包。
系统会自动带入已提取信息；空缺的核心字段会以红色提示，方便导入前补齐。
请选择案件，系统会把客户申请表信息自动带入此页面。
基本信息
借款人 #1
借款人 #2
个人信息
基本信息
联系方式
婚姻与受抚养人
信用分数
产权信息
地址信息
现住址
邮寄地址
标的房产
贷款条款
选择案件后生成 MISMO XML。
账户与系统设置
统一管理当前登录员工、业务默认值和本地会话数据。
AM
当前员工
未登录
业务默认设置
这些默认值会用于新案件、DocuSign 签署包和 LendingPad 导入字段。
数据与会话
重新加载后端案件列表，或退出当前登录会话。